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2019年8月12日6只黑马股票分析

作者:配资炒股之家
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日期:2020-11-25 01:11:28
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2019年8月12日6只黑马股票分析

  

2019年8月12日6只黑马股票分析是由编辑小助手整理编辑,内容涵盖股分等;主要讲解的内容是股票想要成为黑马股,缺的就是爆发力,但是黑马股的爆发力时间都比较短,等到它爆发力开始的时候,投资者往往失去了时机。因此我们就需要对有潜力的股票进行分析,确保它能成为黑马股。的相关信息,具体详情请继续阅读下文。

 

  

  

2019年8月12日6大黑马股分析

 

  如果股票想成为黑马股,他们缺少的是爆发力,但黑马股的爆发力需要很短的时间。当其爆发力开始时,投资者往往会失去机会。因此,我们需要分析潜在的股票,以确保他们可以成为黑马股票。

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  安图生物:核心产品磁粉化学发光产品线持续高速增长,推动公司不断进取!

  类别:公司研究所:苏州证券有限责任公司研究员:、焦德志、徐日期:2019年8月9日!

  事件:2019年,H1公司实现营业收入11.79亿元,同比增长39.03%;上市公司股东应占净利润3.2亿元,同比增长29.85%;扣除非净利润3.08亿元,同比增长30.62%,好于预期。

  公司2019年在Q2实现营业收入6.31亿元,同比增长45.92%;上市公司股东应占净利润1.99亿元,同比增长32.23%;扣除非净利润1.9亿元,同比增长30.92%,好于预期。

  核心产品磁粉化学发光产品线持续高速增长,推动了公司的不断进取。目前,公司已形成免疫诊断、微生物检测和生化检测三大IVD检测产品平台,并推出AutolasA-1流水线等重型产品,成为中国IVD领域的龙头企业。

  报告期内,公司实现收入11.79亿元,同比增长39.03%;Q2实现营业收入6.31亿元,同比增长45.92%,主要得益于磁性粒子化学发光检测仪器和试剂的快速销量。AutoLumoA2000Plus是该公司的单模块200测试/小时自动化学发光检测器,是中国技术最先进的磁性粒子化学发光检测器。2018年,其装机容量超过900台。据估计,2019年H1的销量将超过450台,市场存量约为3500台。随着公司产品被越来越多的三级医院认可,其在三级医院的渗透率提高,促进了单机利用率,直接带动了磁性粒子化学发光检测试剂的销售,成为公司成长的核心驱动力。

  毛利率略有下降,R&D投资的增加导致净利润下降。报告期内,公司销售费用和管理费用分别为1.94亿元和5,700万元,同比增长37.11%和35.12%(按H1 2018年不含R&D费用计算),费用率分别为16.46%和4.87%(含R&D费用的费用率为15.86%),总体保持相对稳定水平。公司2018年毛利率和净利润分别为65.35%和27.66%,同比分别下降1.37%和1.93个百分点。

  盈利预测和投资评级:我们预计2019-2021年公司营业收入分别为26.23亿元、35.18亿元和46.59亿元,同比分别增长35.9%、34.1%和32.4%;归属于母亲的净利润分别为7.46亿元、10.03亿元和13.47亿元,同比分别增长32.6%、34.4%和34.4%;每股收益分别为1.78元、2.39元和3.21元。公司所在的化学发光行业空间大,发展迅速。公司拥有强大的技术实力、强大的R&D和转型能力、高确定性的业绩和保持长期高速增长的能力。基于中期报告好于预期的结果,我们提高了全年利润预测,同时提高了评级,并将其评级定为“买入”。

  风险警告:行业政策变化的风险;鳌拜泰康的整合没有达到预期;质谱仪的营销效果没有达到预期。

  钱芳科技:业绩符合预期,与阿里的合作加速了转型?。

  类别:公司研究院:精华证券有限责任公司研究员:胡佑文,早间日期:2019-08-09。

  公司发布2019年半年度报告,上半年实现营业收入35.86亿元,同比增长24.74%;归属于母亲的净利润为3.74亿元,同比增长30.46%,业绩符合预期。

  业务发展是均衡的,公司的发展是由一个身体和两翼带动的。产品方面,公司智能交通业务实现收入18.47亿元,同比增长23.25%;智能安防业务收入达到17.37亿元,同比增长26.19%,均保持快速增长态势。2019年上半年,毛利率同比下降1.53个百分点,主要原因是智能安全业务毛利率下降、海外产品高度标准化、与行业解决方案相比毛利率较低、上半年海外收入增长较快、收入结构变化导致毛利率较低。随着海外规模效应的体现,预计未来毛利率将出现反弹。

  引入阿里作为战略股东,加强产品转型。2019年上半年,阿里以15%的股份成为第二大股东。该公司和阿里巴巴云协调智能交通和边缘计算的发展,共同构建中国智能城市的领先集成解决方案。钱芳科技积极构建以产品为导向的智能城市解决方案。作为阿里巴巴云整合战略的典型案例,成都TOCC项目已进入实施阶段,预计未来将在其他地区推广和推广。

  电子交易行业政策不断得到推动,公司有望从中受益。2019年5月21日,交通运输部办公厅下发了《关于大力推进高速公路发展应用ETC政策的通知》;6月初,国家发展改革委、交通部发布了《加快高速公路电子不停车快件收费应用服务实施方案》;最近,上海尽一切努力在19日之前取消高速公路的省级收费站。最近,ETC的相关政策和招标已经全面启动,公司是中国主要从事ETC行业的企业之一,预计将全面受益。

  投资建议:阿里巴巴云在公司的持股预计将产生深度合作和积极的协同效应,从而推动公司的“大安全”和“大运输”业务有望向齐飞扩散,推动公司更上一层楼。我们对公司未来在安全和交通领域的发展前景持乐观态度。据估计,2019年和2020年的每股收益将分别为0.66元和0.82元,维持买入评级,6个月目标价为20元。

  风险警示:收购公司不能完成业绩赌博;行业竞争加剧;V2X业务没有像预期的那样进展。

  易嘉禾:2019年年中报告:R&D投资增长迅速,带电作业机器人的数量有望增加!

  类别:公司研究所:浙商证券有限责任公司研究员:温日期:2019-08-09!

  R&D投资的大幅增加导致净利率小幅下降,全年净利率保持稳定。

  净利润低于我们预期的主要原因是净利润同比下降2.21个百分点。一方面,公司加大研发力度,R&D研发总费用同比增长146.18%。同时,继续加大在其他省份的扩张力度,销售网络在不断完善,同比增长2.67%。由于新产品主要在上半年推出,预计下半年在R&D的投资将略有放缓,净利率有望回升。根据订单情况,机器人年收入预计将超过90%,年毛利率预计将进一步提高,净利率预计将达到34%。

  库存和预收账款同时增长,年度表现无忧。

  该公司的收入是季节性的,约占上半年的30%。据估计,年收入预计将达到7.6亿英镑。有几个支持因素:1)手头有足够的订单,去年保留了4.63亿台,加上今年上半年江苏省的两批机器人。采购订单、手头订单可以覆盖收入;2)存货同比增长47.8%,预收账款同比增长53.3%,反映公司有足够的增长势头。

  带电作业机器人预计将增加产量,并显著增强公司的核心竞争力。

  该公司的带电作业机器人自3月份推出以来,已在上海和江苏投入试运行,预计下半年将增加产量,这将大大改善该公司的技术壁垒,同时有助于扩大其省外业务,显著提高其竞争力。

  盈利预测和估价。

  我们对该公司的检测机器人的加速渗透和用于现场操作的新产品数量感到乐观。据估计,公司2019-2021年的净利润分别为2.59亿元、3.53亿元和4.52亿元,相当于市盈率的20倍、15倍和11倍,保持“买入”评级。

  风险警告:核心控制组件价格上涨。

  东方宇宏:业绩增长强劲,Q2现金流显著改善?。

  类别:公司研究院:太平洋证券有限责任公司研究员:严光日期:2019年8月9日。

  事件:公司发布了2019年年中报告。上半年,公司实现营业收入79.08亿元,同比增长40.89%,净利润9.16亿元,同比增长48.11%,扣除后净利润6.89亿元,同比增长30.37%。上半年,政府补贴2.78亿元(增长144%);其中,Q2实现收入52.22亿元(增长40.82%),归属于母亲的净利润7.89亿元(增长51.77%),扣除后归属于母亲的净利润5.82亿元(增长28.66%)。

  评论。

  Q2的销量和价格都有所上升,其表现也非常出色。根据我们的计算,该公司的Q2防水业务出货量同比增长约50%。一方面,上半年新屋开工增速超出预期,行业整体需求强劲。另一方面,公司组织结构调整后,带来了新的活力和运营效率。收入增长率略低于销售增长率,主要是由于一些低价值产品(如砂浆)的销售快速增长;价格稳步上涨。自今年1月以来,公司提高了万科和其他客户部分产品的价格,销量和价格都使Q2的表现略高于预期。产品方面,防水材料收入同比增长51.91%,防水涂料收入同比增长24.71%,工程建设收入同比增长49.77%,卷材保持高速增长。

  毛利率进一步提高,费用率略有上升。该公司第二季度的综合毛利率为37.67%,比上一季度增长3.19个百分点,同比增长0.26个百分点,创下2018年以来的单季新高。我们认为,毛利率反弹一方面是因为下游客户价格上涨,另一方面是因为公司冬季储存沥青的成本明显低于市场价格,Q2的整体成本下降;产品方面,上半年防水材料、防水涂料和防水施工的毛利率分别为37.35%、41.86%和27.69%,同比分别为-1.67%、+1.73%和-1.08%。与Q1相比,Q2的毛利率显著提高;同时,Q2公司同期费用率为21.53%,同比增长1.6%,其中销售费用率增长1%,达到11.7%,主要是由于人工成本和运输手续费的增加;得益于结构调整带来的人员精简,Q2的管理费率仅为5.66%,比上个月下降了2.4%,体现了减员增效的效果;财务费用比率为2.39%,同比增长1%,主要是由于贷款、ABN和可转换债券的利息增加。

  应收账款得到有效控制,Q2现金流显著改善。报告期末,公司应收账款和票据总额为72.35亿元,同比增长31.15%,明显低于收入增速。扣除商业票据偿还因素后,应收账款增长率仅为14.39%,比Q1下降3.22%,Q2的支付情况逐步好转。第二季度,销售商品和服务收到的现金为33.18亿元,净经营现金流为17.69亿元,出现强劲的正增长。其中,用于其他经营活动的现金为-5.8亿元。我们判断公司收回了部分履约保证金,预计随着下半年剩余履约保证金的逐步收回,现金流将进一步改善,实现公司对质量和双升的战略承诺;但是,由于Q1现金流量净流出29.26亿元,上半年经营现金流量净额保持在-11.57亿元。

  开启2019年新的增长周期:我们相信公司2019年的业绩有很高的把握:1)得益于机构重组、新房地产建设超出预期、行业集中度提高,公司2019年的市场规模保持稳定增长:2)原材料低价库存和重点客户提价提高了毛利率,保持了较高的利润水平;3)增加现金销售比例,积极应对应收账款和现金流量问题。它在第二季度已经取得了初步的成果,我们相信它将在下半年继续改善;4)“1+N”模式日趋成熟,依托防水材料的成熟渠道,积极拓展新品类,为未来性能创造增长点。

  投资建议:我们相信公司正在逐步实现其在市场上“稳定增长、提高质量”的承诺。在相似的行业、公司背景和经营战略下,公司将开始新一轮类似于2011年的增长。我们认为,19/20年度归母公司净利润为19.6/24.1亿元,每股收益为1.31/1.61元,同比分别增长29.2%和22.8%。目前,股价预计为2019/2020年的17.7倍/14.5倍,目标价格暂时维持在26.17元,维持“买入”评级。

  风险预警:需求低于预期,原材料价格大幅上涨,应收账款风险。

  陆一通:2019年中期报告点评:协同效应逐步显现,业绩如期增长!

  类别:公司研究所:光大证券有限责任公司研究员:刘晓波王琦日期:2019-08-09?。

  事件。

  公司发布2019年中期报告,实现营业收入18.3亿元,同比增长44.37%,归属于母亲的净利润2.8亿元,同比增长35.47%。公司业绩的增长与预期一致。

  点评:三大业务合作,盛辉电子保持快速增长。盛辉电子与山东总部开展业务合作,共享产能,业绩保持快速增长。盛辉电子上半年实现收入17.6亿元,同比增长51.33%,净利润2.86亿元,同比增长43.29%。盛辉电子超过了其2019年的年度业绩承诺(2.59亿英镑)。

  业务方面:盛辉电子并购后,实现了强强联合,各项业务快速增长。高低压成套设备主营业务上半年实现收入13.62亿元,同比增长53.73%,毛利率增长3.57个百分点,达到41.17%;上半年发光二极管照明设备及安装实现收入3.37亿元,同比增长32.93%,毛利率增长12.88个百分点,达到41.88%;智能社区业务上半年实现收入1.31亿元,同比增长12.35%,毛利率增长14.25个百分点,达到40.69%。

  强大的联盟,等待突破的产能瓶颈。

  公司与碧桂园的合作是稳定的,但目前公司在碧桂园电气配套设备采购总额中所占的比例很低,仍有很大的增长空间。尽管盛辉电子公司已接近满负荷生产,但仍不能满足需求。为了尽快解决产能瓶颈,山东总部和盛辉电子正在积极扩大产能:1)盛辉电子:2018年定制两条半自动生产线,新增4条简易生产线,产能仍在进一步扩大。2)总部:一方面,IPO募集项目中的“智能电气成套设备建设项目”已经进行了战略性整合和调整,预计该项目将从2019年开始逐步实现预期的经济效益。同时,公司正在积极推进新产能建设。

  稳步发展并保持“买入”评级。

  公司与碧桂园的合作关系是稳定的。随着公司产能约束的放松,收入和业绩将迎来中高速增长。我们维持原来的利润预测,估计公司2019-2021年的每股收益分别为1.15元、1.41元和1.67元,当前价格与2019-2021年的市盈率分别为13倍、11倍和9倍。继续对公司保持乐观,保持“买入”评级。

  风险预警:下游行业和客户集中风险、商誉减值风险、应收账款和应收票据余额大。

  星源材料:中国日报评论:性能略超出预期,预计湿膜量将继续增加。

  类别:公司研究所:国海证券有限责任公司研究员:谭倩,尹斌日期:2019年8月9日。

  2019年第二季度,业绩超出预期,并保持高增长。根据公司半年度报告,2019年第二季度收入为1.91亿元,同比增长30.8%,环比增长17.9%;归属于母亲的净利润为9551万元,同比增长50.6%,环比增长25.36%,其中扣除非净利润5324万元,同比增长40.6%,环比增长43.5%。在隔膜价格的压力下,实现了高速增长,凸显了其领先地位;同时,2019年上半年非经常性损益约为8135万元,主要是由于公司收到政府补贴资金,公司业绩超出预期。

  海外毛利率可以消除价格下跌的负面影响。随着新能源汽车补贴的下降和国内市场价格的下降,上半年公司毛利率为52.25%,较年初增长4个百分点,这主要是由于子公司合肥郭萱产能利用率的提高,以及通过降低成本、提高效率来提高利润率。2019年上半年公司海外收入1.29亿元,占36.64%,海外业务毛利率62.12%/+1.02%;相比之下,国内业务毛利率降至36.94%,明显低于海外业务。公司海外业务的稳定发展有利于对冲隔膜价格下跌的负面影响。目前,该公司是LG化学唯一的干膜供应商。随着常州基地的建成投产,公司与LG化学将全面进入合作状态,合作的深度和广度将进一步扩大,包括进一步扩大干隔膜的合作,进一步加强湿隔膜与镀膜隔膜的合作。此外,公司还与日本村田等国外著名制造商建立了业务合作关系,并开始进行产品认证,这有望在未来进一步提高其在国际市场的市场份额。

  湿隔膜领域已经取得突破,预计后续工作将继续推动高性能增长。公司在干法加工行业处于领先地位,并得到了市场的充分认可。以前,湿隔膜处于相对滞后的状态,这也是市场担心公司未来前景的一个重要原因。目前,经过两年的亏损,湿隔膜生产基地合肥兴源正式进入批量供货阶段。2019年第二季度,合肥兴源基本实现了全产,实现净利润约500万元,扭亏为盈。合肥兴源2019年上半年盈利2万元,去年同期亏损1683万元。与此同时,公司最近与富能科技、郭萱高科技、BIC电力、益威锂能和新万达签署了大量订单,这有利于消化不断扩大的湿法产能。随着常州兴源和苏州兴源产能的相继投产,以及国内外优质客户的认可,公司的业绩有望继续高速增长。

  行业将会遇到中长期的上行通道,而隔膜水龙头将会受益匪浅。我们相信,从8月份开始,新能源汽车产业链将迎来需求上升的趋势,预计需求将逐月增加,隔膜龙头将充分受益。展望2019H2当前,有以下有利的催化因素值得期待:有利的政策、改善的生产和销售数据、改善的行业调度、外资和合资汽车公司新车型的推出、特斯拉国内工厂的投产、国产车型3脱颖而出、部分产品价格有望企稳或反弹甚至逆转、引领业绩增长等。新能源汽车产业的投资核心是由需求驱动的,而需求又反过来影响产业链的价格和企业的盈利能力。龙头企业在满足需求上升拐点后,将进入中长期增长渠道,公司作为隔膜的领导者将受益匪浅。

  保持公司的“购买”评级:预计2019-2021年公司归属于母公司的净利润分别为244万元、308万元和3.66亿元,同期每股收益分别为1.27元、1.60元和1.91元,市盈率分别为20倍、16倍和13倍。基于下半年行业需求的向上叠加和公司产能的有序释放,预计公司将迎来中长期的向上通道,其股价处于历史估值区间的底部,给公司的目标价为38.1元,相当于2019年的30*PE,并保持公司的“买入”评级。

  风险预警:新能源政策波动风险;下游需求低于预期;产品价格低于预期;大市场的系统性风险。

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