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2020年2月26日六只黑马股票分析

作者:配资炒股之家
来源:http://www.25205.net
日期:2020-09-21 23:25
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2020年2月26日六只黑马股票分析

  

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2020年2月26日6大黑马股分析

 

  市场好的股票可以给投资者带来好的利润,黑马股票因为投资少收益大而受到大家的欢迎。股市中哪些黑马股票值得关注和分析?让我们来看看边肖在2020年2月26日对六只黑马股票的分析。

  双星新材料(002585):用于低估价双向拉伸聚酯水龙头的光学薄膜的加速体积。

  类别:公司机构:精信证券有限责任公司研究员:李/张/日期:2020年2月25日。

  双向拉伸聚酯。

  生产能力居全国第一,创造了通用薄膜+功能薄膜的双龙头:公司主要从事先进高分子复合材料、光学薄膜、光电新材料、新能源材料和热收缩材料领域。拥有四个生产基地,是中国轻工塑料行业十大企业之一。自上市以来,它一直在继续增加BOPET业务。目前,该公司的生产能力已位居全国第一,BOPET!

  收入比例继续上升至95%以上。自2018年以来,行业格局进入稳定期,公司凭借自身的规模和技术优势,打造通用膜+功能膜的双龙头。

  双向拉伸聚酯工业的需求增长率约为10%,对特种膜的需求正在加速增长:根据中国双向拉伸聚酯研究所的报告。

  需求约占全球总需求的33%,最大的下游应用领域是包装行业,约占58.5%。2010-2018年,双向拉伸聚酯行业需求增长率保持在10%左右。

  2008年,双向拉伸聚酯的国内市场需求从100万吨增加到238万吨,CAGR为11.4%。在过去的两年里,在国家政策的大力支持下,光学薄膜等特殊功能薄膜得到了快速发展。

  行业已经进入稳定期,公司已经稳定了自己的领先优势,并指向高端:据卓创统计,2016年至2019年,中国的双向拉伸聚酯纤维为46.75!

  新增产能1万吨,行业产能扩张步伐放缓。从生产扩张趋势来看,新增产能主要集中在厚膜、光学薄膜等高端功能薄膜领域。该公司的双向拉伸聚酯薄膜产量一直领先于2018年的行业增长。

  年产量是34.8。

  万吨,同比增长12.77%。该公司是中国最早完成直接熔融法生产能力的行业领导者之一,并具有较高的规模成本优势。未来的生产能力集中在增长市场,如特种和光学薄膜、上游精对苯二甲酸和乙二醇。

  随着产能的释放,成本方面继续保持稳定和下行,公司高端产能有望迎来利润拐点。

  光学薄膜增长加速,进入三星供应体系第一梯队:中国双向拉伸聚酯(BOPET)产能居世界第一,成为世界重要生产基地。我们预计2020年?。

  2020-2021年,全球对液晶面板模块光学薄膜的需求约为10.5亿㎡,对太阳能电池背板基膜的需求分别为7.8亿和8.45亿㎡,对窗膜的需求超过1。

  1亿㎡,巨大的市场空间。根据公告,该公司被选为三星视频显示器的十三个核心合作伙伴之一,并成为三星视频显示器光学薄膜的全球供应商。年产1亿平方米的光学薄膜项目2016年为6个。

  5月份投入生产,2亿平方米光学薄膜二期工程迎来了生产年。光学薄膜的产能有望成为国内光学薄膜规模的第一,并加速其增长。

  投资建议:我们预计2019-2021年公司每股收益分别为0.19元、0.37元和0.53元;第一次给出买入的投资评级,6。

  月目标价为7.27元,相当于2019-2021年铅的1.07/1.04/1.0倍和铅的37/19/14倍。

  风险警示:新增产能进度低于预期,原材料大幅上涨。

  用友网(600588):国际大工厂登陆的案例验证了云时代曲线的超越?。

  类别:公司机构:苏州证券有限责任公司研究员:郝彪/王紫荆日期:2020-02-25。

  活动:官方微信公众账号显示,2020用友网络商务伙伴大会于2月15日下午举行,用友“SaaS”隆重发布。

  加速器计划”,鼓励各类开发人员基于用友云平台进行自主开发和深度集成。

  投资要素。

  云平台生态全面升级,推动企业服务新增长:用友“SaaS”!

  加速器计划鼓励各类开发人员基于用友云平台进行自主开发和深度集成。用友将通过品牌代言、技术支持、开发培训、平台免费使用、营销支持和产业基金投资获得充分授权,商业创新就像SaaS一样。

  行业加速发展,帮助合作伙伴快速成长。截至2019年底,用友拥有5000多家合作伙伴,8000多种产品和服务上架,发布/上市66种。

  云融合产品已经成为中国领先的企业服务生态平台。2020年,鲲鹏计划推出10000多种产品和服务以及8000多个合作伙伴的目标。2020新SaaS!

  加速器计划将进一步实现用友云生态模式的全面升级,推动更多的开发者在用友云平台原有发展和深度的基础上形成更多的云服务成果,从而形成更加完善的用友云平台生态,带动企业服务新的增长。

  海外制造商一个接一个地合作,用友产品在各个角落都超越了他们。根据该公司的官方网站,宝马和用友最近达成了一项重大项目合作。用友将帮助宝马建立全新的数字智能营销服务系统,为宝马及其在中国市场的经销商提供更全面的信息技术支持,支持未来业务的持续增长。数控去年。

  自推出云计算以来,该公司创造社会联系促进企业数字化管理的产品理念已被国际巨头们一个接一个地认可。用友为该企业服务了31年,已超过522年。

  成千上万的企业和公共组织提供云服务,覆盖不同的行业,并帮助他们发展智力。宝马等国际巨头选择用友,这是用友云竞争力的体现。在云时代,用友正与海外企业资源规划合作!

  在巨人的竞争中,弯道超车是逐渐实现的。

  地方超大型企业有望突破,云业务继续翻番。近年来,公司一直在加强裂变和产品开发的组织,升级客户管理系统,为服务超大客户做准备。具体来说,它包括加速国家清洁生产!

  产品开发,推广大企业关注领域的应用,包括采购云、人力云、金融云、营销云等。,并为大型企业的混合云产品解决方案提供良好的支持。随着国际巨头在标杆案例中的领先地位,当地的中央企业和大型企业有望与用友数控一起推出?。

  云合作方面,用友有望在今年实现许多本土大型企业集团的突破。截至2019年第三季度,高端云产品NC-Cloud签约客户数量超过150家。

  家,打开与竞争对手的差距,推动云业务继续高速增长。我们预计该公司的云业务收入今年将继续翻番。

  盈利预测和投资评级:预计19-21年归属于母亲的净利润为12.05/13.39/18.58亿元,每股收益为0.48/0.53/0.74元,相当于市盈率!

  98/88/64次。该公司产品的竞争力有所提高,云业务在2020年将继续翻番。大型企业集团的案例预计今年将陆续落地,领先地位将更加稳固,保持“买入”评级。

  风险预警:云业务发展低于预期;宏观经济对传统企业资源规划业务的影响。

  小雄电器有限公司(002959):第四季度新产品发布+渠道拓展超出预期。

  类别:公司机构:本质证券有限责任公司研究员:张/日期:2020-02-25。

  活动:小雄电气宣布了其2019年业绩报告。公司2019年实现收入26.9亿元,同比增长31.9%;实现性能2.6。

  1亿元,同比增长40.1%。换算到2019年第四季度,单季度实现收入9.7亿元,同比增长34.4%;业绩为人民币9000万元,同比增长39.3%。我们的分析,第4季度。

  对于公司的销售旺季,再加上新产品的推出,业务情况超出了市场预期。

  发布新产品+布局渠道,第4季度。

  高收入增长:2019年第四季度,小雄电气的收入方面延续了前几个季度的快速增长趋势。我们判断公司持续改进的主要原因是:1)小雄电气实施多类别发展战略。

  新产品迎合了消费者的需求。根据该公司官方微信公众账户,小雄的产品已经从最初的煮蛋器和酸奶机发展到现在的30款。

  许多类别都有很高的市场接受度。2)开发新的销售渠道。在新兴渠道方面,2019年,公司尝试了现场营销,并与京东和苏宁合作推出线下新零售业务,第四季度!

  取得一定的成就。3)2019年第三季度,公司围绕首次公开募股推出主题营销,继续推动销售增长。我们认为,目前的消费环境有利于小厨房电器的网上销售,预计未来几个季度小雄电器的收入仍将保持较高的增长趋势,对公司电动饭盒等类别的发展前景持乐观态度。

  投资建议:小雄电器有限公司是一家领先的淘大品牌公司,其在线产品份额保持领先。从长远来看,考虑到其产品结构的不断优化,我们相信公司的业绩将保持快速增长。我们预计公司从2019年到2020年。

  2010年每股收益分别为2.17元/2.71元,提升为投资级并购,6个月目标价格为81.30元,相当于2020年动态市盈率的30倍。

  风险警示:原材料价格大幅上涨,竞争格局恶化。

  三全食品(002216):改革带来高弹性和两轮驱动的繁荣!

  类别:公司机构:本质证券有限责任公司研究员:苏成/徐哲琦日期:2020-02-25。

  事件:公司发布了一份业绩报告。2019年,实现营业总收入59.91亿元,同比增长8.16%,实现上市公司股东应占净利润2.11%?。

  1亿元,同比增长106.69%;扣除非经常性损益后,我们判断同比增长率仍在100%左右;此前,该公司的预增长幅度为80%-110%,业绩增长接近上限,超出市场预期。

  2019。

  年报的高增长主要来自两轮驱动,其中零售渠道贡献更大。快递透露,净利润的高增长主要是由于:1)传统零售市场通过优化产品结构、积极拓展销售渠道、提高内部组织效率,显著提高了经营效率;2)通过不断加大产品研发、扩大生产规模和深化渠道,餐饮业务市场保持稳定增长。零售渠道是年报最重要的贡献,超出了Q2的预期!

  开始时,尚超的直销收入开始回升,下半年实现小幅增长,亏损减少明显;净利润较高的分销渠道在下半年明显加快;从餐饮业务来看,每个季度都保持平稳快速增长,利润率比上年略有上升。预计公司将主要增加产品和市场投资,短期内更加注重份额。

  第四季度,有利因素比较集中,收入和利润大大超出预期,分销渠道也做了很大努力。Q4。

  收入17.82亿元(占全年的29.73%,同比增长24.32%),同比增长32.24%。由于2019年9月至11月价格上涨和春节提前备货,公司第四季度。

  收入增长形势更加有利。此外,公司在Q2推出的业务改革也使第四季度的业务超级渠道从上半年的负增长恢复到正增长,分销渠道也迅速增加。我们模拟并估计增长率约为40%。Q4。

  归属于母亲的净利润为9402万元,同比增长658.46%,单季度净利润达到5.28%,同比增长4.36%,也明显高于前三季度的2.77%。

  食品和饮料业务正在迅速恢复,疫情的影响总体上是有限的。疫情的总体影响有限,Sars又卷土重来。

  在此期间,消费者行为、居民出游减少、尚超等零售渠道购买速冻方便食品的频率显著增加,公司的零售业务占比很高。目前,经销商和终端库存都很低,并且有很强的补货能力;餐饮渠道阶段影响较大,但由于收入比重较低,对整体收入的影响仍然有限。此外,随着工作的恢复,餐饮业也开始呈现出明显的复苏趋势。我们判断3。

  该公司的销售额预计将在1月份大幅增长,这将直接对Q1和Q2做出贡献。考虑到春节前的因素,可以判断Q1的收入保持了良性的正增长。

  上半年的利润增长是乐观的,全年也是充满信心的。主要低价肉类原料仍对Q1有积极贡献,并受益于2019年第四季度的价格上涨。不考虑出售资产的收益,Q1的利润大幅增长,Q2也在意料之中。

  继续加快,改革带来的高度灵活性将继续,同时对两轮驱动增长的可持续性持乐观态度。

  投资建议:2019-2021年每股收益预计分别为0.26元、0.48元和0.51元,2020年将继续保持2.6倍的市盈率,增长6。

  上个月,目标价达到了21.50元,保持了“买入-卖出”的评级。

  风险预警:疫情影响的时间和程度超出预期;公司的低成本库存消耗和原材料成本增加压力;食品质量与安全。

  航天电子(600879):低地球轨道卫星通信的最直接受益者,航天电子产品的领导者。

  类别:公司机构:东北证券有限责任公司研究员:陈定儒/刘忠宇日期:2020-02-25。

  国内航天电子产品的核心供应商拥有涵盖从组件到系统的所有产品级别的专业能力。公司大股东航天九院是航天科技集团下属的大型电子专业科研生产联合体。公司是航天九院控股的唯一上市公司,致力于惯性导航、遥测遥控、航天计算机及软件、微电子及机电元件的研发、生产和销售。产品涵盖从组件、单机、子系统到系统级产品的各个层面,技术和产品在中国具有绝对的领先优势。公司的航天电子产品在火箭、卫星等领域保持较高的配资比例,占收入的60%以上,占军事收入的95%以上,贡献了近90%的毛利,这是公司的主要利润来源。

  低轨卫星通信系统的大规模网络化迫在眉睫,对航天电子产品的需求将大幅增加。低轨道卫星通信是继卫星导航之后,空间信息系统领域大国竞争的焦点。目前,国内军工集团和民营企业提出的各种低轨通信星座建设计划涉及近5000颗卫星,其中航天科技“红云”、航天科技“红岩”、中国电力科技集成信息网、银河航天5G通信星座等都已完成卫星在轨技术验证,空间探索公司的低轨星座也已完成。OneWeb公司已经进入了国外集约化联网阶段。2019年,中国共发射了34枚火箭和57颗卫星。低轨道卫星通信系统的大规模联网将推动对与运载火箭和卫星相关的航空航天级电子产品的需求。作为国内航天电子产品的核心供应商,公司将直接受益于下游需求的大幅增长。

  大股东有天生的改革基因,对未来核心资产注入的预期很强。成立之初,大股东肩负着机构改革和创新的重任,是航天科技集团专业重组、母子公司建设和机构重组的排头兵。2015年,资产证券化率达到67%,预计未来将率先实现集团整体上市。大股东及其所属的四家科研机构已被纳入科研机构改革试点。作为公司唯一控股的上市平台,公司未来将充分受益于高质量研究院资产的注入。

  盈利预测和投资建议:公司业绩将直接受益于低轨卫星通信行业发展带来的需求增长。公司业绩预测数据将上调,6个月目标价将上调至9.19元。一、2019-2021年,收入为148.74/186.32/246.16亿元,归属于母公司的净利润为5.01/6.38/8.14万元,营业利润为0.18/0.23/0.30元,对应于普通股的当前股价为39/30/24倍,保持“买入”评级。

  风险警告:航空产品订单少于预期;资产证券化的进程没有达到预期。

  平安(601318)年报点评:坚持价值转型,深化科技驱动的生态稳健性。

  类别:公司机构:本质证券有限责任公司研究员:张经伟/姜钟翊日期:2020-02-24。

  事件:平安2019年实现营业利润约1330亿元(同比增长18%),净利润1494亿元(同比增长39%),实现新业务价值759。

  1亿元(YOY+5.1%),集团的内含价值达到1.2亿元(YOY+20%),公司2018年每股分红2.05元(YoY+19%)。我们相信2019年。

  年度报告的重点是:(1)坚持深化价值改革,保持NBV平稳发展。公司的人身保险改革继续深化,坚持优化人力队伍。2019年底,代理商规模降至120家。

  万人,人均新增商业价值同比增长16%;坚持价值产品导向,新业务价值率达到47.3%(同比+3.6%),提升NBV。

  同比增长5.1%。(2)交叉销售比重增加,零售综合金融优势扩大。公司全面战略和财务战略深化,全年新增客户3657家。

  万人,41%来自集团的五个生态圈,多合同客户比例上升到36.8%(同比+2.5%),每客户合同数达到2.64个?。

  (3)税收改革叠加在投资收益上,这大大增加了净利润。受益于减税政策的影响,人寿保险和财产保险总计104。

  所得税扣除1亿元,叠加集团整体投资收益率大幅提升,2019年归属于母公司的净利润达到1494?。

  1亿元(YOY+39%)。(4)随着投资的增加,退保率增加,操作偏差明显缩小。由于公司在科技、团队建设等方面的战略投资不断增加。,而退保率的提高,使经营偏差大大缩小了52%,利差收入下降,导致寿险税前经营利润增长率达到2.6%。

  深化个人保险改革,提高保险费率,引领NBV发展。2019年,公司寿险和健康险业务实现原始保费收入890亿元(同比增长25%),NBV同比增长5.1%,EV。

  同比增长23.8%。我们认为,NBV增长的主要驱动因素来自NBV利润率的提升(同比增长3.6%)。)和对个人保险新订单的抵制(YOY。

  ——3%),新业务价值达到759亿元(同比增长5.1%)。

  (1)代理规模下降,人均收入增长放缓。受公司主动优化代理团队和行业竞争加剧的影响,公司代理团队规模降至120万人,人均月收入为6309元。

  元(YOY+0.2厘。),活动率下降1.7%,至60.9%。受公司“产品+”战略的影响,人均销量增加到1.38件(年+13件。

  百分数)。

  (2)改善结构,提高利润率,促进整体价值率的增长。2019年长期保护产品NBV保证金!

  增长至105%,对个人保险新增业务的贡献率达到45%,整体新增业务价值率提升至47.3%(同比增长+3.6%)。这主要是由于产品结构的改善,短期担保类型的减少,以及平安福、大福星、小福星等主要产品新业务价值率的提高。

  (3)佣金费用下降,退保率上升。受部分产品佣金率调整、代理规模下降和业务结构变化的影响,公司保险业务总体佣金支出同比下降5%;此外,宏观经济放缓和其他方面的影响是叠加的,13。

  25个月和25个月的保单续保率同比分别下降了3.6%和1.1%。

  财产保险的表现优于同行,综合成本比率保持稳定。2019年,公司财产保险实现营业利润210亿元(同比+70%),原保费收入2709元?。

  1亿(YOY+9.5%),其中车险保费收入占比下降3%(占72%),市场份额下降0.2%。。财产保险业务综合成本率为96.4%,其中费用率下降2.5%。

  百分数,派息率上升2.4厘。,我们认为,随着商业票价改革的进一步深化,有利于促进行业集中度和主导产业绩效的提高。

  加大科技投入凸显零售业的综合金融优势。2019年,技术部门实现了47亿英镑的营业利润。

  40%),主要是由于公司不断加大对科技领域的投入,以及“金融+技术”和“金融+生态”战略的不断深化。截至2019年底,本集团个人客户总数为2.00人!

  1亿元,比年初增长11.2%。全年新增客户3657万,其中1490万来自五大生态圈,占新增客户的40.7%。该集团客户合同的平均数量为2.64份。

  ,比年初增长3.9%。2019年,集团个人业务实现平均营业利润613元,同比增长13%。

  嵌入价值保持稳定增长,操作偏差的贡献下降。2019年,平安集团的嵌入价值达到1.2万亿(同比增长+20%),寿险和健康险业务的嵌入价值为7575。

  1亿(同比+23.5%),其中操作偏差占37.5%。

  1亿元(YOY-73%),主要是科技战略投资、团队建设等。,保费续收率下降。新业务的价值创造占嵌入价值增加的45%,死差和费用差对新业务价值的贡献增加到65%,成为公司嵌入价值增长的主要驱动力。

  保持买入投资评级。据估计,2020-2022年平安每股收益分别为8.8元、10.2元和10.8元,相当于2020年的市盈率为1.04倍。

  次,维持买入评级,6个月目标价为95元。

  风险预警:股票市场波动较大,监管政策不确定,代理规模持续下降。

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